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トップAI KPIダッシュボード

AI KPI DASHBOARD 開発中

AI KPIダッシュボード（仮称）

数字を報告する会議から、
要因と打ち手を考える会議へ。

目標とのギャップは、なぜ生まれたのか。どの顧客・案件に、何をするのか。AIと数字を読み解き、決めた行動の進捗と結果まで追います。

説明デモを見る営業改革支援との関係を見る

日々のKPI確認と営業会議を支援するアプリです。Salesforceの設定や営業の進め方、KPIに合わせ、企業ごとに構築することを想定して開発しています。

営業会議で、確かめること
  1. 現状

    目標との差はどこにあるか

    売上・案件・営業活動を確認する

  2. 要因

    なぜ、その差が生まれたか

    内訳・前回からの変化を読み解く

  3. 行動

    誰が、何をするか

    打ち手を決め、進捗と結果を追う

AIによる支援の流れを示す概念図です。

営業会議の3つの課題に、どう対応するか
営業会議の課題開発中のアプリで目指す営業会議
01

数字を見て終わり、
打ち手が見つからない。

「案件を増やそう」で終わり、具体策が決まらない。

顧客・案件を選び、打ち手を決める

AIと、顧客への提案余地や、既存案件の進捗・停滞・数値の異常・前回からの変化を確認します。商談の事実も確かめ、対象と打ち手を決めます。

02

要因を読み解くのに、
時間と分析の技術が要る。

数字の内訳や変化をたどり、「なぜ」を調べるのに時間がかかる。

AIの分析を手がかりに、数字の背景を確かめる

AIが示す要因の候補と根拠をもとに、データや商談の事実を確かめます。

03

決めた行動が、
実行されたかわからない。

会議で対応を決めても、次回に進捗や結果が共有されない。

前回の行動と結果を確かめ、次の対応を決める

行動・担当者・期限をアクションとして登録。次の会議で実行状況と結果を確認し、対応を見直します。

MEETING DEMO / 考え方を試す

指標から、仮説と行動へ。

既存案件の停滞を見つけた場合の説明デモです。数字を確認し、要因の仮説を選ぶと、次の行動と次回の会議で確かめることが変わります。

営業会議のデモ架空の商談データ / 製品画面ではありません
指標：課題・影響の合意までの滞留日数 12日 → 18日仮説：意思決定者と課題を共有できていない

SIGNAL / 変化を捉える

課題・影響の合意に
時間がかかっている。

「課題・影響の合意」は、解決すべき課題と事業への影響を顧客と確かめる段階です。平均滞留日数が12日から18日に増えたため、どの案件で合意が進んでいないかを調べます。

会議での問いどの顧客・案件で停滞している？
案件数や顧客の構成も変わっていないか？
平均滞留日数（課題・影響の合意）
4月5月6月7月

説明用の架空データ。実際の支援成果ではありません。

フェーズ名・数値・仮説・行動は説明用の例です。実際のAI分析結果ではありません。フェーズは製品や売り方に合わせて設計します。

IMPLEMENTATION / 活用の前提

KPIの設計と営業の運用に合わせる。

どんな行動を期待し、何を測り、会議でどう判断するか。AIを使う前提になるKPIマネジメントとSalesforceの運用を、企業の状況に合わせて設計します。

企業向けの営業改革支援を見る

利用を検討する前に

今すぐ利用できますか？

現在は開発中です。提供開始時期、料金、利用条件は決まっていません。ページのデモは考え方を説明するもので、実際の製品画面ではありません。

どのようなデータを使いますか？

Salesforceの営業データを中心に、企業の設定・業務プロセス・KPIに合わせて構築することを想定しています。必要なデータや連携方法は、企業ごとに確認・設計します。

AIが出した打ち手をそのまま実行するのですか？

AIは要因の仮説や打ち手の候補を示します。根拠となるデータと商談の事実を人が確かめ、担当者・期限・行動を決めます。実行状況と結果も振り返り、対応を見直します。